Alfons XI, König von Kastilien - Bariton
Leonore Gusman, seine Favoritin - Mezzosopran
Fernand, Novize -Tenor
Balthasar, Prior - Baß
Don Gaspard, Vertrauter des Königs
Ines, Leonoras Freundin - Sopran
Sevilla, um 1340
ERSTER AKT
Der Novize Fernand gesteht dem Prior Balthasar, das Kloster verlassen zu wollen. Er habe sich in eine unbekannte Schöne verliebt. Der Prior droht mit himmlischen Strafen, kann den jungen Mann aber nicht zurückhalten. — Auf der Löweninsel versucht Fernand, von der Dienerin seiner Angebeteten - vergeblich - deren Identität zu erfahren. Da ihm aber ein köngliches Offizierpatent zugespielt wird, vermutet er allerhöchste Kreise um die schöne Dame. Leonora ist tatsächlich die Favoritin des Königs ist. Sie liebt Fernand, der ihr ewige Liebe schwört. Sie wagt es aber nicht, ihn zu erhören. Er will sich nun als Held im Kampf gegen die Mauren bewähren.Zweiter Akt
Das Heer des Königs Alfons XI haben die maurischen Fürsten besiegt. Hauptmann Fernand soll für seine Tapferkeit ausgezeichnet werden. — Der König möchte seine Favoritin Leonore heriaten und sucht Rat bei seinem Vertrauten Gasparo. Der Vatikan erhebtEinspruch gegen die Mesalliance. Gasparo weiß von der Untreue Leonores zu berichten. Leonore gesteht ihm, in einen königlichen Offizier verliebt zu sein.Prior Balthasar dringt mit seinen Mönchen in den Palast ein. Er droht dem König mit dem Bann, falls er sich nicht von Leonore trennt.
Dritter Akt
Der König will Ines verhaften lassen, die er für eine Verräterin hält. Fernand erbittet indes nichtsahnend, als Lohn für seine Tapferkeit um die Hand Leonores. Leonore verlangt von Ines, ihn mit der Realität zu konfrontieren. Doch Ines wird auf Grund des Befehls des Königs verhaftet.Der König erhebt Fernand in den Grafenstand und willigt in die Heirat ein. Doch die Höflinge verspotten den Ehemann der Konkubine des Königs. Gedemütigt entsagt allen Ehren und flieht.